Технология блокчейн полезна и уникальна не только для совершения транзакций. Сразу после появления биткоина, люди начали задаваться вопросом, как применить эту технологию в других сферах. Когда майнеры и валидаторы проверяют транзакции, они запускают микро программы, которые в свою очередь обрабатывают и поставляют необходимые для транзакции данные.
Интересная мысль, а что, если запустить более сложные и много структурные программы? Горизонт перспектив развития блокчейн технологий и криптовалюты сложно переоценить, даже сейчас они плотно интегрированы в разнообразные сегменты управления, государства и бизнеса. Сегодня мы поговорим с вами про одно из самых привычных для восприятия мозга ответвления, технология DePIN.
DePIN — это децентрализованные физические инфраструктурные сети (Decentralized Physical Infrastructure Networks).
DePIN представляет собой модель, при которой физическая инфраструктура — такая как телекоммуникации, энергетические сети, транспорт или хранение данных — принадлежит и управляется коллективно децентрализованной сетью участников. Эти сети используют блокчейн для координации, создания стимулов и управления инфраструктурой эффективно и прозрачно.
Основная идея заключается в децентрализации управления, предоставляя возможность физическим лицам и малому бизнесу участвовать в традиционно монополизированных отраслях. Используя смарт-контракты и токеномику, DePIN создаёт экономические стимулы для участников, чтобы те вносили ресурсы, поддерживали инфраструктуру и обеспечивали её бесперебойную работу.
Как работает DePIN
Проекты DePIN обычно функционируют на основе следующих принципов:
- Токенизированная мотивация: Участники получают вознаграждение в виде криптовалютных токенов за вклад в сеть, например, за размещение узла, предоставление пропускной способности или энергии.
- Децентрализованное управление: Решения о работе сети, обновлениях и политике принимаются коллективно держателями токенов или стейкхолдерами через механизмы децентрализованного управления.
- Координация через блокчейн: Реестр блокчейна обеспечивает прозрачный, безопасный и неизменяемый учёт всех транзакций и вкладов в сеть.
- Масштабируемое участие: Любой человек может присоединиться к сети, предоставив ресурсы, будь то оборудование, данные или физическое пространство, делая свободным доступ к экосистеме.
Сектор DePIN активно развивается, предлагая пользователям стабильные и маржинальные инвестиционные возможности.
Капитализация рынка токенов DePIN превысила 27,7$ млрд.
Данное направление активно поддерживают крупнейшие криптофонды, например:
Реализовано более 730 активных проектов в шести категориях
DePIN или децентрализованные сети физической инфраструктуры используют блокчейн для создания, функционирования и обслуживания разного оборудования, объединенного в сеть. Таким оборудованием являются например физические хранилища данных, wifi-роутеры и интернет оборудование, графические процессоры, мобильные станции и многое другое. В рамках реализации этой концепции провайдер управляет физическим оборудованием, а специализированное программное обеспечение представляет ему возможность соединяться с блокчейн-системой.
Оно собирает информацию о том, как используется этот объект, и отправляет данные в децентрализованную сеть. Запросы на использование ресурсного потенциала сети распределяются через блокчейн-протокол, который также вычисляет вознаграждения в виде токенов для владельцев оборудования. Токены выступают экономической мотивацией для провайдера, который предоставляет свои мощности.
Примеры проектов DePIN
Несколько проектов уже применяют модель DePIN для трансформации традиционных отраслей:
Filecoin: Децентрализованная сеть хранения данных, где пользователи зарабатывают токены, предоставляя ёмкость для хранения.
HiveMapper: Децентрализованная платформа картографирования, где участники используют видеорегистраторы для сбора геопространственных данных и зарабатывают криптовалюту.
Так же для примера, разберём Helium (#HNT). Helium Network: Децентрализованная беспроводная сеть, где участники развёртывают хотспоты для предоставления IoT и 5G покрытия, получая токены HNT в качестве вознаграждения.
Она представляет более низкие тарифы для своих клиентов по сравнению с многими провайдерами в США и странах Европы. Передача данных происходит через точки доступа, реализующие технологию Helium LongFi. Владельцы точек доступа получают токены #HNT в качестве вознаграждения. Пользователи сети зарабатывают токены #MOBILE, которые можно использовать для продления их тарифного плана. Helium использует специальные инструменты, называемые оракулами, чтобы увеличивать вознаграждения в местах с большим трафиком и спросом. Также система распределяет вознаграждения между разными частями сети, используя рыночные данные. При таком подходе разделяется ликвидность и ценность между несколькими токенами.
Теперь коротко поговорим, о системе медальонов и как они работают
Главное в этой системе заключается в том, что пользователи замораживают свои токены, получая за это особые NFT-подобные активы — медальоны. При этом число токенов, необходимых для создания медальона, увеличивается по специальной формуле, сложных вычислений называемой «Кривой привязкой». Каждый новый медальон становится дороже, чем предыдущий, стимулируя ранних участников и поддерживая равновесие в системе.
После получения медальона его можно делегировать на определённый участок или регион децентрализованной сети для получения части прибыли, который он генерирует. Чем дольше медальон делегирован, тем больший доход он приносит. Такая система стимулирует долгосрочное участие и снижает краткосрочные спекуляции. Конкретный пример работы механизма Medallions можно увидеть на примере проекта Geodnet. Это децентрализованная сеть из специальных станций, которые делают спутниковую навигацию точнее, и этими улучшенными данными могут пользоваться различные устройства, такие как автомобили или дроны.
Медальоны — это новый механизм стейкинга, который использует рыночные веса в рамках одного токена, избегая недостатков классической системы голосования и временной блокировки монет.
На платформе пользователи могут отправить свои токены #GEOD в стейкинг в специальных географических ячейках SuperHex и получать за это фиксированный доход. Если в течение 180 дней в выбранной области будет развернута станция Geodnet. При этом владельцы станций, которые устанавливают их в этих зонах, получают повышенные награды за предоставление своего оборудования — до 15 раз выше стандартных ставок. Такой подход создает дополнительный стимул для раннего развертывания инфраструктуры в ключевых географических регионах.
Механизм медальонов универсален и может применяться в разных сферах технологий и бизнеса, не только к географическим местам. Например, в сетях беспроводной связи можно использовать комбинации из местоположения и частоты, а на рынках фрилансеров можно разделять людей по профессиональным направлениям.
Таким образом, новая модель стейкинга способна значительно повлиять на сегмент DePIN, делая его более гибким, прозрачным и эффективным. Медальоны представляют собой новый подход к увеличению экономической эффективности таких проектов, что будет привлекать в них новых участников. Сама по себе система также будет стимулировать целенаправленное развитие децентрализованной инфраструктуры в нужных регионах или отраслях.
Механизм медальонов универсален и может применяться в разных сферах технологий и бизнеса, не только к географическим местам.
DePIN является крайне перспективным сегментом для инвестиций, бурно развивающаяся отрасль, может дать ранним инвесторам хорошие проценты даже в рамках года. Конечно нужно понимать активы каких компаний разместить в своём портфеле, а так же знать по какой цене лучше всего купить и продать. Для этого наша команда регулярно проводит фундаментальный и технический анализ, сводя много данных в единое торговое решение, предоставляя инвесторам готовую информацию в виде точек входа и выхода. За 2024 год наши инвесторы заработали более 383% годовых работая среднесрочно, без длительного удержания активов.
Несколько секретов и советов, которые не дадут Вам потерять деньги на эмоциях в инвестициях
В инвестициях теряют деньги НЕ ТОЛЬКО жадные — почти каждый человек испытывает мощное противостояние с самой древней силой, это нейромедиаторы. Мы боремся с ними каждый день в разных сферах своей жизни, силой воли и сознания идём против их громкого голоса, создавая нужные нам привычки и паттерны. Именно это по большей части отличает нас от животных и дисциплинирует. Каждый день это выбор, пойти на поводу своих гормонов или сделать осознанный выбор им наперекор. Вспомните это ощущение в теле, когда вы забрали первую прибыль со своей сделки и сразу мозг накидывает варианты — где найти еще средства, чтобы доход был еще больше. Вы чувствуете эмоциональный подъем!
В такие истории люди сразу несут все сбережения, подушку безопасности, накопления на квартиру, берут в долг у родственников ради погони за тем, чтобы каждый месяц что-то капало. Кстати этим активно пользуются мошенники, сохраняете всегда холодный разум и не позволяйте себе идти на поводу эмоций в погоне за ежемоментным обогащением, большие капиталы зарабатывают на дистанции. Вы конечно не виноваты, что потеряли деньги в очередной рисковой сделке, рассчитывая после разового успеха, так же быстро заработать 1000% в месяц. Такое поведение запрограммировано самой природой и есть 3 гормона, которые ведут вас не верным путем и всегда будут тянуть за собой ваше сознание.
Когда инвесторы получают пассивный доход, это может вызвать чувство удовлетворения или радости.
Дофамин — выделяется когда вы ожидаете или предвкушаете позитивные события. Что-то хорошее, например, скорое получение денег, закрытие сделки, так как вы уже придумали себе, как вы потратите эти деньги и тд.
Серотонин — начинает вырабатываться, когда вы чувствуете себя спокойно и счастливо после того, как подтвердилось, что ваш пассивный доход действительно пришел. Закрыли сделку, сняли прибыль, перевели на карту и купили свою любимую вещь. Это ощущение устойчивого благополучия и удовлетворения.
Эндорфины — эти «гормоны счастья» выделяются, если пассивный доход принесёт вам неожиданную прибыль, создавая ощущение эйфории и радости. Например рынок идёт в вашу сторону, вы ожидали продать по одной цене, а рынок пошёл ещё выше и вы закрыли сделку почти на самом верху движения, получив неожиданно больше прибыли, чем ожидали.
Эти гормоны вместе помогают укрепить мотивацию продолжать действие, которое приводят к позитивным результатам.
Поэтому когда я говорю, что терпение — это самый высокооплачиваемый навык в инвестициях, я имею ввиду тех инвесторов, которые способны долгое время инвестировать в стратегии, увеличивая капитал без ожидания мгновенного результата.
Стратегия — купить актив и просто оставить его расти сложная задача, так как в этом случае запускается обратный гормональный процесс, поэтому на это способны единицы, они и зарабатывают на дистанции, пока все хотят срубить по-быстрому, пока эмоции не пике.
Психология в торговле и инвестировании имеет решающее значение, если вы не умеете работать с эмоциями или оставаться холодным, как робот, любые знания, стратегии, аналитика сведутся к нулю. Вы не сможете реализовать и наполовину то, что знаете, потому что в нужный момент не сможете «спустить курок», вы думаете, что можете, но на деле всё будет, как у многих, оцепенение и действия на поводу у своих гормонов, которые затащат Вас в нищету и долги.
Крупные игроки по ту сторону бирж и терминалов знают об этом всё и будут играть на струнах ваших эмоций, пока не вытащат каждый цент, помните об этом.
Автор: Олег Пархом
Экспертный аналитик в сфере криптовалют и Forex